Спрос на бонды "Металлоинвеста" в два раза превысил предложение.

Спрос на бонды "Металлоинвеста" в два раза превысил предложение.

Спрос на 4-летние облигации "Металлоинвеста" вдвое обошел предложение, что позволило компании снизить первоначальный ориентир спреда к ключевой ставке со 150 б.п. до 130 б.п., а также увеличить объем эмиссии с 5 до 7 млрд рублей.

Этот выпуск стал одним из первых рыночных выпусков компании реального сектора со ставкой купона, привязанной к ключевой ставке Банка России. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, инвестбанк "Синара" и РСХБ.

Сейчас в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 37 млрд рублей, 3 выпуска на 3 млрд юаней и один классический выпуск на $285,8 млн.