Дебютные бонды "Южуралзолота" произвели фурор.

Дебютные бонды "Южуралзолота" произвели фурор.

В ходе формирования книги заявок на двухлетний дебютный выпуск облигаций "Южуралзолота" суммарный спрос более чем в два раза превысил объем первоначального предложения. Это позволило неоднократно снизить ориентир ставки купона, а также увеличить объем выпуска с 500 млн до 700 млн юаней.

Сбор заявок на выпуск прошел вчера. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 4,3% годовых, в процессе маркетинга он снижался два раза. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,95% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3,99% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, инвестиционный банк "Синара", Росбанк и РСХБ. По займу предусмотрено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО "Соврудник".

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 60 млрд рублей.